Сбербанк продает долги

Сбербанк начинает продажу «плохих» кредитов. В качестве пилотного проекта банк продаст 450 млн просроченных на полгода долгов малого и среднего бизнеса. Такой шаг позволит Сбербанку улучшить свои показатели перед приватизацией. Плохие кредиты могут пользоваться неплохим спросом, считают коллекторы: их стоимость может вырасти до 7-25% от номинала вместо обычных 1-5%.

Сбербанк раскрыл суммы «плохих» долгов, которые он собирается продать коллекторам. В этом году будет продано до 450 млн рублей кредитов малому и среднему бизнесу(МСБ), сообщила вице-президент, директор управления по работе с проблемными активами Сбербанка Светлана Сагайдак: «До конца августа будет продано кредитов на сумму 150 млн рублей (400 кредитных договоров), в декабре еще до 300 млн рублей (не более полутора тысяч договоров)». Речь идет о займах, остаток задолженности по основному долгу которых составляет не более 500 тысяч рублей, а просрочка более 180 дней. Аукционное предложение будет разбито по нескольким лотам, сформированным по территориальному признаку. Выбранная форма торгов — аукцион на повышение, закрытый по составу участников. Организатором выступит ОАО «Российский аукционный дом».

По мнению экспертов, Сбербанк собирается продавать кредиты, выданные малым предприятиям, работающим в области торговли, пищевой промышленности и прежде всего сельского хозяйства.
Состязаться в аукционе будут десять ведущих коллекторских агентств России, сказала Сагайдак. Пять из них уже отобраны. Они входят в топ-10, на их долю приходится около 90% проблемных активов, размещаемых на открытом рынке, отметила Сагайдак, отказавшись их назвать. «Все они являются членами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)», — добавила она. Также в настоящее время проходят процедуру аккредитации еще пять крупных агентств, высказавшие желание участвовать в торгах. «Продажа проблемной задолженности — пилотный проект, и от него будут зависеть дальнейшие действия Сбербанка по продаже проблемной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (СМП)», — резюмировала Сагайдак. Вероятными претендентами на долги Сбербанка аналитики называют агентства «Пристав», «Секвойя», «Эос», «Первое коллекторское бюро», «Ф.А.С.П», «МБА-финанс», «ДДМ-групп», агентство «Русская долговая корпорация», недавно созданное коллекторское агентство Альфа-банка и «Центр ЮСБ».

По словам генерального директора коллекторского агентства «Центр ЮСБ» Александра Федорова, целью продажи является оптимизация расходов Сбербанка: «Работа с просрочкой — это очень сложный и трудоемкий процесс. Для этого надо иметь большой штат специалистов и необходимую инфраструктуру. Банкам проще и дешевле нанять таких специалистов, то есть обратиться к коллекторским агентствам».
«Банкиры жалуются на длительный процесс по расчищению баланса от неработающих кредитов. На судебное и исполнительное производство, получение необходимых решений требуется до двух лет, в течение которых банк несет сопутствующие расходы», — соглашается директор аналитического департамента ИК «Вектор секьюритиз» Александра Лозовая. Помимо сокращения операционных издержек, банк также сможет распустить резервы, которые он был вынужден создавать под эти кредиты, что будет способствовать дополнительному росту прибыли, продолжает аналитик ФЦ «Инфина» Вероника Чекина:

«Это, несомненно, позитивно в преддверии приватизации».

Общий объем кредитов Сбербанка малому и среднему бизнесу составляет около 600 млрд рублей, доля просрочки в нем чуть выше 5%. «Доля кредитов МСБ в общем объеме корпоративного кредитного портфеля невелика — около 12%. «Сбербанк, как и ВТБ, в первую очередь работает с крупным бизнесом», — говорит Лозовая, напоминая, что ВТБ 24 также собирается продать коллекторам задолженность МСБ. Как ранее говорил зампредправления ВТБ Андрей Печатников, банк планирует продать около 500 займов на общую сумму 2,5 млрд рублей (просрочка более двух лет, средняя сумма около 5 млн рублей). Сегодня объем займов МСБ во втором по размеру госбанке России составляет около 90 млрд рублей, в том числе 12 млрд просроченных. «Со средним и крупным бизнесом легче договориться о реструктуризации, к тому же качество залогов у крупного и среднего бизнеса не в пример лучше», — объясняет интерес банков к крупному бизнесу Лозовая.

«Рынок цессии долгов (продажа долгов — «Газета.Ru») малого и среднего бизнесов (включая ИП) еще только начинает развиваться, — пояснила «Газете.Ru» вице-президент НАПКА, генеральный директор «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. — Выставление на продажу таких портфелей пока единичные случаи, поэтому покупка небольших объемов просрочки пока наиболее интересна для потенциальных коллекторов».

«Из-за конкуренции стоимость продаваемых Сбербанком долгов может вырасти до 7-25% от цены продаваемого портфеля, — считает Федоров. — Это намного выше привычных цифр: как правило, долги продаются за 1-5% от номинала».
Во-первых, Сбербанк отличается качественным подходом к заемщикам, и поэтому его кредитный портфель выглядит не хуже рынка; во-вторых, просрочка в 180 с небольшим дней является достаточно ранней, объясняет Федоров. Но здесь с Федоровым не соглашается Чекина: «Кредиты предприятиям МСБ придется продавать с большим дисконтом, так как этот сегмент сильнее всего пострадал от кризиса и многие ссуды практически не обслуживаются». 

Справка:
Кредиты Сбербанка
По состоянию на конец 2010 совокупный корпоративный портфель Сбербанка оценивался в 4,88 трлн. руб., доля кредитов малому бизнесу в структуре кредитного портфеля банка в разрезе клиентских сегментов составляла 11,1% (порядка 540,8 млрд.) доля кредитов среднему бизнесу — 33,8% (1,65 трлн. руб.) , крупным корпоративным клиентам — 51,9% (2,53 трлн. руб.) и еще 3,2% кредитов было выдано органам власти. В 2010 году банк предоставил кредитов предприятиям МСБ на сумму 480 млрд. руб.

Газета.Ru